Nautaes Captain Guide - Accetta un preventivo

Panoramica

Quando un fornitore invia un preventivo per una richiesta di servizio, puoi esaminarlo e accettarlo Citazioni. L'accettazione di un preventivo conferma l'approvazione dell'ambito e dei prezzi e sblocca il passaggio successivo (in genere pagamento e quindi pianificazione/avvio del lavoro).

Importante: Valeria è un'assistente AI e può commettere errori. Verificare sempre le informazioni critiche (ambito, quantità/ore, IVA, totali, date e decisioni relative alla sicurezza) prima di accettare.

Passo dopo passo: accetta un preventivo

Dal menu a sinistra, apri Citazioni.
Seleziona il preventivo che desideri rivedere (vedrai il riferimento e lo stato del preventivo).
Esamina attentamente la citazione:
- Servizio (a cosa serve la citazione)
- Informazioni sul fornitore (dettagli azienda)
- Elementi di preventivo (ad esempio, ore di lavoro, prezzo unitario, aliquota IVA)
- Note dal fornitore (tempistiche, condizioni, validità)
- Riepilogo finanziario (subtotale, importo IVA, totale)
Controlla il Relativo a sezione per confermare che corrisponda alla richiesta di servizio corretta.
Rivedi qualsiasi Allegati (foto, documenti) forniti.
Se a Firma del Capitano è obbligatorio, fare clic su Aggiungi firma e firmare.
Fare clic Accetta (o l'azione di accettazione mostrata nella schermata del preventivo).
Conferma le modifiche allo stato in Accettato.

Dopo l'accettazione: cosa succede dopo

Vedrai una conferma che il preventivo è stato accettato.
La piattaforma ti chiederà di farlo pagare la fattura per iniziare il lavoro (a seconda dei termini di pagamento del fornitore).
Potresti anche visualizzare le opzioni per:
- Scarica il preventivo
- Richiedi revisione (se qualcosa deve essere cambiato)
- Rifiuta preventivo (se non sei d'accordo)

Se qualcosa sembra sbagliato

Prima di accettare, utilizza queste opzioni:

Richiedi revisione se l'ambito, i prezzi, l'IVA o le tempistiche necessitano di aggiustamenti.
Rifiuta preventivo se non vuoi procedere

Lista di controllo rapida (Capitano)

Richiesta di servizio corretta collegata
Il campo di applicazione è chiaro e completo
Le quantità e le ore di manodopera/parti hanno senso
L'aliquota IVA e i totali sono corretti
Eventuali scadenze/date di validità sono accettabili
Firma aggiunta (se richiesta)